테슬라 3배 레버리지 ETF, 왜 기대와 다르게 움직였을까? 📉📈

슬라 3배 레버리지 ETF는 일일 변동률 기준으로 설계되며, 환율, 운용 비용, 추적 오차, 시장 시간 차이로 인해 기대와 다른 수익률이 발생할 수 있습니다. 📈🌍

 

테슬라 3배 레버리지 ETF를 매수한 후, 테슬라 주가가 9% 상승했음에도 불구하고 ETF는 기대했던 27% 상승이 아닌 예상과 다른 변동을 보여 혼란스러우셨나요? 이번 글에서는 3배 레버리지 ETF의 원리와 변동 요인에 대해 차근차근 설명하겠습니다. 😊

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1. 🕰 테슬라 3배 레버리지 ETF란?

레버리지 ETF 기본 개념

레버리지 ETF는 기초 자산의 일일 수익률을 일정 배수로 추종하는 금융 상품입니다. 테슬라 3배 레버리지 ETF의 경우, 테슬라 주식의 일일 변동률의 3배를 추종하는 것이 목표입니다.

• 기초 자산: 테슬라 주식
• 레버리지 비율: 3배
• 일일 수익률 기준: 하루 단위로만 수익률을 배수화합니다.

중요한 특징

• 단기 투자 상품: 일일 변동률 기준으로 설계되어 장기 보유 시 기초 자산의 실제 변동률과 차이가 날 수 있습니다.
• 복리 효과: 장기간 보유 시 변동성에 따라 예상과 다른 결과가 발생할 수 있습니다.

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2. 📊 오늘 ETF가 예상대로 움직이지 않은 이유

1) 일일 수익률 기준

테슬라 3배 레버리지 ETF는 일일 기준으로 3배 변동하도록 설계되어 있습니다. 테슬라 주가가 9% 상승했다면, 이는 하루 동안의 수익률이어야 ETF가 27% 상승합니다.

그러나 만약 테슬라의 상승이 하루 동안 꾸준히 이루어진 것이 아니라 전일 종가 대비 갭 상승 후 보합이었다면, ETF의 변동률은 다르게 반영될 수 있습니다.

2) 환율 영향

테슬라 3배 레버리지 ETF는 달러화로 거래되며, 투자자가 원화로 매수했을 경우 환율 변동이 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

예를 들어:

• 테슬라 주가는 상승했지만 원-달러 환율이 하락했다면, ETF의 원화 기준 수익률은 낮아질 수 있습니다.

3) ETF의 내부 비용

레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 반영하기 위해 스왑 계약 등 파생상품을 활용합니다. 이 과정에서 발생하는 운용 비용과 추적 오차가 실제 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

4) 시장 마감 시간 차이

테슬라 주식은 미국 시장에서 거래되지만, 레버리지 ETF는 영국 런던 증시에서 거래됩니다. 이로 인해, 두 시장 간의 마감 시간 차이로 인해 ETF의 가격이 실시간으로 반영되지 않을 수 있습니다.

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3. 🚀 레버리지 ETF 투자 시 유의할 점

1) 단기 투자에 적합

레버리지 ETF는 일일 변동률에 초점을 맞춘 상품이므로, 장기 보유 시 기초 자산과 수익률 간 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 단기적인 시황에 맞춘 투자가 유리합니다.

2) 변동성과 복리 효과 이해

레버리지 상품은 변동성이 클수록 수익률에 복리 효과가 발생해 예상과 다른 결과를 초래할 수 있습니다.

• 상승과 하락이 반복될 경우, 장기적으로 수익률이 낮아질 가능성이 큽니다.

3) 시장 상황과 환율 모니터링

해외 레버리지 ETF는 환율 변동 및 거래 시간 차이에 영향을 받을 수 있으므로, 시장과 환율을 주기적으로 체크해야 합니다.

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4. 🌐 오늘 상황에서 확인할 점

1. 테슬라 주가의 일일 변동률
   • 테슬라가 하루 동안 9% 상승한 것이 맞는지, 또는 전일 대비 갭 상승 후 횡보한 것인지 확인하세요.
2. 환율 변동
   • 원-달러 환율이 하락했는지 확인해 원화 기준 수익률에 영향을 미쳤는지 점검하세요.
3. ETF의 추적 오차
   • ETF 상품의 운용보고서에서 비용과 오차율을 확인하세요.
4. 시장 시간 차이
   • 테슬라의 상승이 런던 시장 ETF 가격에 아직 반영되지 않았을 가능성도 있습니다.

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🌟 마무리

테슬라 3배 레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 기초 자산의 일일 변동률, 환율, 운용 비용, 시장 시간 차이 등 여러 요인이 수익률에 영향을 미칩니다. 투자 전 상품의 특성과 리스크를 충분히 이해하고 전략적으로 접근하세요. 📈✨

 

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